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Conseil et services

Conseil

Vous valorisez nos conseils et restez maître de vos décisions d’investissement.

Des conseils d'experts

Nous vous apportons l’expertise dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées sur votre portefeuille, vous permettant de garder le contrôle de vos investissements.

Le conseil peut prendre plusieurs formes et nous vous proposons une vision globale pour vous guider dans vos choix :

Allocation d’actifs : appréhender dans sa globalité l’allocation de votre portefeuille pour mieux comprendre et quantifier votre appétit aux risques.
Recommandations : une fois que nous avons défini ensemble l’allocation d’actifs stratégique qui vous correspond le mieux, nous vous accompagnons pour construire votre portefeuille et vous donnons des conseils fondés sur nos vues et convictions sur le marché.
Suivi des positions et des risques : nous vous tenons informé de la performance de votre portefeuille et recommandons des solutions et arbitrages adaptés aux évolutions du marché et à votre profil de risque.

Nous ajustons notre accompagnement en fonction du temps que vous désirez consacrer à vos prises
de décisions d’investissement et du degré d’implication que vous souhaitez de notre part.
En fonction de vos besoins et de votre profil, un expert en investissement vous contacte régulièrement
et vous suggère de potentiels ajustements de votre portefeuille, en complément de votre banquier privé.