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Conseil et services

L'accompagnement dans votre réflexion patrimoniale et successorale

Société Générale Private Banking vous accompagne dans votre réflexion patrimoniale et successorale à travers différents services.

Votre analyse patrimoniale

La “synthèse patrimoniale” constitue une étape majeure dans notre relation. Elle est réalisée par votre Banquier Privé pour établir un bilan de votre situation personnelle et patrimoniale et vous guider dans votre réflexion.

Cette synthèse est revue à chaque étape importante de votre vie, que ce soit lors de la cession de votre entreprise, à la naissance de vos enfants et petits-enfants ou lors de votre retraite.

Si vous souhaitez bénéficier d’une analyse de votre situation plus approfondie, votre Banquier Privé s’appuiera, pour vous répondre, sur nos experts en ingénierie patrimoniale qui pourront, le cas échéant, mobiliser les compétences internes spécialisées.

Votre réflexion successorale

La transmission d’un patrimoine privé ou professionnel est un événement qu’il convient d’anticiper et de préparer minutieusement.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter tous les conseils nécessaires pour l’organiser et le planifier dans les meilleures conditions.

Nous construisons ensemble une approche sur mesure tenant compte de vos choix (succession, donation, legs…) en préservant vos intérêts et ceux de vos proches.

En étroite collaboration avec votre Banquier Privé, nos spécialistes vous proposent des solutions sur-mesure. Leurs domaines d'intervention se concentrent autour des thèmes suivants :

– Organisations patrimoniales

– Régimes matrimoniaux

– Protection du conjoint et des enfants

– Successions

– Transmissions et cessions d’entreprises familiales

– Acquisitions immobilières

– Stock options

– Assurance vie

– Fiscalité de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt

 

*Offre soumise à conditions