Gestion Déléguée
Votre temps est précieux et vous souhaitez confier la gestion de vos avoirs financiers à un expert : optez pour la Gestion Déléguée. Un gérant spécialisé déterminera avec vous la stratégie de gestion de portefeuille. Il la mettra en œuvre, surveillera vos investissements au quotidien afin de tirer parti au mieux de l’évolution des marchés par rapport à vos objectifs, et vous tiendra régulièrement informé.
SG 29 Haussmann
Notre solution de gestion déléguée
Agréée par l’AMF en 2007, SG 29 Haussmann* est la société de gestion déléguée dédiée exclusivement à la clientèle de la banque privée. Au travers de SG29 Haussmann, vous pouvez déléguer la gestion financière de votre portefeuille de valeurs mobilières à des professionnels expérimentés. Ainsi, la Gestion Déléguée organise les conditions d’une gestion sur mesure efficiente et personnalisée de votre portefeuille, assurée par un gérant adossé à une équipe de professionnels et d’experts.
Vous bénéficiez de l’expertise de nos gérants
SG 29 Haussmann gère aujourd’hui environ 4 milliards d’euros, dans le cadre de mandats de gestion sur des comptes titres, de gestion des unités de compte de contrats d'assurance vie / contrat de capitalisation, des fonds dédiés et des fonds multiclients. SG 29 Haussmann vous permet d’accéder à une équipe de spécialistes des marchés financiers. En effet, les gérants accèdent, en temps réel, à une information de qualité, ce qui leur permet de détecter des opportunités de marché et de faire preuve de réactivité. Dans son activité, le gérant bénéficie de souplesse en vue de traduire vos objectifs personnels en une structure d'allocation d'actifs, dans le strict respect des règles déontologiques et des ratios prudentiels spécifiques.
Une garantie de transparence
SG 29 Haussmann est une société de gestion à taille humaine dédiée à la gestion de fortune. Vous définissez au préalable le niveau de risque associé à votre investissement ainsi que votre horizon de placement. Votre gérant dédié s’engage à respecter vos contraintes et à atteindre les objectifs fixés. Votre gérant vous informe régulièrement des arbitrages effectués au sein de votre portefeuille et des performances atteintes.
Des performances reconnues
SG 29 Haussmann pratique une gestion de conviction, permise par une vision long terme. Depuis longtemps, SG 29 Haussmann bénéficie de la confiance des investisseurs privés : plus de 850 groupes familiaux lui ont confié leurs avoirs.
* SG 29 Haussmann est une filiale du groupe Société Générale dédiée à la gestion des actifs de sa clientèle fortunée, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (17 Place de la Bourse – 75082 Paris cedex 02).
La richesse de nos services
La Gestion Déléguée est accessible à travers une offre de services complète.
Vous êtes assuré d’y trouver la réponse la mieux adaptée à vos attentes (degré d’implication, profil d’investisseur, disponibilité, exigences, etc.) et au montant des actifs que vous souhaitez nous confier.
- Service Premier :
Après avoir identifié et analysé vos besoins, puis défini ensemble vos objectifs de gestion, nous nous occupons de tout. Vous recevez naturellement à échéance régulière une information claire et détaillée sur la gestion de votre portefeuille. Vous accédez au meilleur de notre savoir-faire, dès les premières étapes de construction de votre patrimoine. Avec votre Banquier Privé, vous pouvez revoir régulièrement vos objectifs de gestion et, si nécessaire, adapter votre profil de risque. - Service Privilège :
Vous suivez de près les performances de votre portefeuille : votre gérant vous rencontre régulièrement pour vous expliquer ses choix d’investissements au regard de l’actualité des marchés. Nous vous proposons une large palette de solutions de gestion. Nos offres de référence répondent à vos besoins essentiels. Les échanges réguliers avec votre gérant vous permettent de vous conforter dans le choix d’une solution donnée. - Service sur Mesure :
Vous avez des besoins spécifiques et exprimez des contraintes particulières ; nous ajustons nos solutions de gestion en conséquence (allocation, niveau d’exposition…). Ce service vous permet d’accéder à des investissements et des instruments spécifiques. La fréquence et les modalités des rencontres avec votre gérant sont aussi définies sur mesure. - Service Vision Partagée :
Toute évolution significative de l’allocation stratégique de votre portefeuille vous est présentée en amont. Les grandes décisions concernant la gestion de votre portefeuille vous sont présentées avant mise en oeuvre, à l’issue de nos comités de stratégie et de gestion internes. Ce service vous assure un niveau élevé d’échange avec votre gérant et offre une flexibilité accrue dans l’allocation de votre portefeuille.
La construction de votre portefeuille
À l’issue d’échanges approfondis, nous définissons ensemble vos objectifs et un cahier des charges précis : objectif patrimonial (protection, valorisation, transmission, recherche de revenus), degré de risque accepté, horizon de placement, contraintes particulières…
Nous définissons ensuite l’offre de gestion la mieux adaptée et construisons votre portefeuille
Gestion Essentiel
Vous nous confiez la partie essentielle de votre patrimoine financier.
Nous assurons alors une gestion de long terme, diversifiée, optimisant l'allocation par rapport à vos objectifs et intérêts. Cette formule vous garantit le meilleur équilibre entre vos intérêts et les possibilités offertes par les marchés. Ce mode de gestion constitue le cœur de toute allocation patrimoniale.
Gestion Focus
Pour tirer parti de thématiques opportunistes ou pour répondre à un besoin d'investissement spécifique et très focalisé, nos gérants construisent et vous proposent des portefeuilles adaptés
Gestion Flex
Nos gérants développant en permanence de nouvelles approches, la gestion "Flex" est un mode de gestion opportuniste et flexible qui tire le meilleur parti des marchés à court terme.
